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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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美图公司（01357）早盘涨超4%，高见8.97港元，股价创新高，年内累计涨幅已超2倍🍎。截至发稿，股价上涨4.55%，现报8.96港元🌽，成交额4.10亿港元💘🧡。

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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重(zhong)心。

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1、田希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网(wang)和(he)港股通(tong)医疗板(ban)块(kuai)因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市(shi)公司披(pi)露減(jiǎn)持(chi)情況。