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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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盈利方面🥥🍒💌，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足💗、价格拖累等因素影响🍊🩲。三个月滚动来看🍉🍇，大类板块盈利多有放缓🍇👢🧅，TMT逆势改善😻👠💌，资源品、必需消费、中游设备保持正增💘🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄👄，半导体、光学光电子🥝🤬🧡、消费电子💋、运营商👙🩱🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善💕🍎🩰👠；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌，如汽车👛💗🥕💟🌽、光伏🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻💛，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🥒、家具🩳🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚😠🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👘🌽。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🩲👘，来对市场做重新评估😡👅💛。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🥿👗🤬，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🍓💯，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🥕👞，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离🥦😠。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手🍒😡💛，至192🥿，598手👢🥒🍋。

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1、第六，由于淡化了“就業(yè)率高于最大化目標(biāo)”在通脹(zhàng)中的作用，該(gāi)框架也對(duì)前瞻(zhan)性(xing)預(yù)防式政(zheng)筴(cè)行動(dòng)做了淡化處(chù)理，而更註(zhu)重對已髮(fà)(fa)生的就業情況(kuàng)做齣(chū)反應(yīng)。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化(hua)，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结(jie)构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为(wei)10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍(reng)具修(xiu)复空(kong)间。