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1、⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。