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2025 年上半年🩳🥕🥝，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度🎒；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💕。”

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6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司(si)（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票(piao)將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交(jiao)易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段(duan)，福可喜(xi)瑪的估值尚(shang)未最終確(què)定，本(ben)次交易預(yu)計(ji)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司(si)實(shí)際(jì)控製人髮(fa)生變(biàn)更(geng)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👿🥑。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍄😈👜🍌💛。按照我们中期策略的观点🤬，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍑👗，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👡💯🍉🤍🍏，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩲🩳👄，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤬💕🍄，指数有望持续上行👘😻🥔，当时空间最大🍅👜👙、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。