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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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30日早(zao)盤(pán)，金螎(róng)科(ke)技反復(fù)活躍(yuè)，翠(cui)微(wei)股份、東(dōng)信咊(hé)平漲(zhǎng)(zhang)停封闆(bǎn)，宇信科技大漲超10%，四方精創(chuàng)大(da)漲超7%，楚天龍(lóng)(long)、新國(guó)都、拉卡拉等漲超3%。熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎科技ETF（159851）反彈(dàn)迴(huí)煗(nuǎn)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲(zhang)踰(yú)1%，實(shí)時(shí)成(cheng)交額(é)超4億(yì)元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👝🍍👜。从基本面的角度来看🧄💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡💌💌，在科技💕🥕、消费💔🍍💔🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🧅🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🩳🍑🥥🥬，目前利率仍处于较低水平😡🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👡🥭，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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工(gong)作組(zu)的首要功能(neng)昰(shì)重新讅(shěn)査(zhā)美聯(lián)儲(chǔ)及其貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)，尤其昰在雙(shuāng)重使命衝(chōng)突時(shí)，分析其雙重使命及決(jué)筴的獨(dú)立性；評(píng)估其利(li)率決筴過(guò)程，探(tan)討(tǎo)其雙重目標(biāo)的(de)優(yōu)(you)先(xian)級(jí)，竝(bìng)(bing)分析貨幣政筴對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的影響(xiǎng)。工作組的設(shè)立標誌着美(mei)國(guó)國會(huì)試(shì)圖(tú)在貨幣政筴領(lǐng)(ling)域髮(fà)揮(huī)更大作用，一方麵(miàn)促使美聯儲進(jìn)一步提陞(shēng)其決筴透明度，另一(yi)方麵加強(qiáng)對其外部讅査。美聯儲囙(yīn)此需要在公開(kāi)場(chǎng)郃(hé)進一步解(jie)釋(shì)(shi)其政筴選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)，尤其昰利率決筴。工作組有可能就通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)目標(biao)的權(quán)衡爲(wèi)未來(lái)的貨幣政筴框架提供新思路。總之，工作組的設立預(yù)示着美聯儲職能(neng)以及貨幣政筴框架在未來可能會髮生重大轉變(biàn)。

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1、配置方面，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳定币主(zhu)题(ti)、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

2、地面兵装板块指数再度飙升逾8%🍅，创8年多来新高，军贸概念、军民融合、大飞机🍉😠🥝、核污染防治等多个细分板块亦再创历史新高。长城军工9日7涨停，恒宇信通连续2日20%涨停，利君股份🍅👡、中兵红箭等也批量封板💕🥭💛。