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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代(dai)表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因(yin)子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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阿勒泰(tai)地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)(cheng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)(li)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境(jing)縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最(zui)長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一(yi)與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯接壤(rang)的地(di)區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)與中(zhong)矇(méng)(meng)俄(e)經濟走廊建設(shè)的重要地區(qu)。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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