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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在(zai)科技创新(xin)和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我(wo)们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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港股(gu)。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在(zai)低(di)位，流(liu)動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)(wei)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元(yuan)仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作(zuo)及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)。行(xing)業(yè)配寘方麵(mian)，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅(fu)收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)至(zhi)11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)分别(bie)收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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对于(yu)当前(qian)市场(chang)上许多新(xin)兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗口期(qi)，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和(he)业绩披露阶段结束(shu)，市(shi)场(chang)将进入相对的业绩(ji)真空期，届时投(tou)资者对新产业趋势板块的(de)压力将有所(suo)减轻，有利于相关股票的表现。

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1、李敏称，战略导向、长(zhang)期主义是监管部(bu)门支持(chi)并购业务的前(qian)提条件(jian)。这(zhe)意味着，“套利”逻辑不再(zai)，“产业”逻(luo)辑长红，盈利能力(li)差、炒概念(nian)、产能(neng)过剩(sheng)的资产不会被支持。值得强(qiang)调的(de)是，活跃并购不(bu)等于放松监管。

2、美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁。被记者问及这类威胁时，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。