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以色列与伊朗之间的停火协议生效，市场对中东地区石(shi)油供应受阻的(de)担忧得(de)到缓解。国际油价上周大幅下(xia)跌(die)，并回吐以伊冲突爆发以(yi)来的全部涨幅，美油价格累计下跌12.56%，布油价格累计下跌12.00%。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清(qing)、增(zeng)量产(chan)品进(jin)入放量期、估值合理的传统药企以及研发(fa)基础(chu)扎实、产品具(ju)备出海竞争力、2025年有出海关键(jian)进展的(de)创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具(ju)备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的(de)公(gong)司。左(zuo)侧资(zi)产估(gu)值修复建议关注存量风险可(ke)控、估值合理、需求稳健增长的(de)左侧资产，主要集(ji)中在传(chuan)统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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检察官称💋🍍，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息👄🩰🥥，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞👄👝👢👄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄🥾🍎，ETF净赎回规模收窄👿🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕🍏🍏，重要股东净减持规模扩大👙🧡💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄🥒，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳(wen)定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定”。

2、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🩱，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市🍓、楼市）遭受某种冲击暴跌🍍💟，那么降准降息仍然值得期待。