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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有(you)望改(gai)善。

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1、从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上(shang)涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电(dian)上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。