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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风(feng)格和行业则出现了显(xian)著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的特(te)征。这个阶段按(an)照我们上文的(de)论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风(feng)险偏好也(ye)加速改善。

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自2023年下半年以(yi)来，IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了拟上市(shi)证券公(gong)司外，拟上(shang)市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调(diao)整”。

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6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)(he)官(guan)網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司(si)。

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2、从中信一级行业来看🥾🍈，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机👜、综合🥑🍉🩳、国防军工、非银行金融🍈🍆🎒；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。