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海外供应端(duan)，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏(pian)慢，1-5月进口量仍同(tong)比降2657.2万吨。下半年(nian)随着(zhe)季节性影响因素减少和新增项目的(de)投产增产，全球发运量继续(xu)增加(jia)，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产(chan)为主，主(zhu)要关注(zhu)vale的(de)产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿(kuang)山发(fa)运情(qing)况(kuang)将增加不确定性。目前新增产能项(xiang)目的投(tou)产进度存在(zai)不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增(zeng)量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展(zhan)。预计下半(ban)年到港量、进口量较上半年将(jiang)有明显增加，以弥(mi)补之前(qian)的减量，下半年预计产(chan)量有所回(hui)升，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下(xia)半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓😈👗💕🩰；长期资金入市效果显现🥦，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍄，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🤍，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑💯🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘🩰。

2、贵金属板块👗👅，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩲🍓💕🩱，中美关税摩擦与和谈事件反复👠😻😈，政策不确定性升级，央行持续购金🩲👞，黄金占外汇储备比例提升🥾😈🩰🥦，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍅👗🍓，预计中报盈利有望持续较高增长😠👠👅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👛。