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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💛，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥿，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍑🩱，不构成重组上市🥑👅。公司股票自6月30日开市起停牌👅💟，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💋🩰。

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当地时间2025年6月16日👛💞🧅🥭，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生(sheng)物公告稱(chēng)，將(jiāng)公(gong)司自(zi)有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司(si)，美國Vor Bio公司將穫(huò)(huo)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💘。从基本面的角度来看🥝🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥑👙🥑，使得即将到来的中报业绩期🩳👡，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🍍👙👠。在流动性和增量资金方面🩰🩰🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠👄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在财务(wu)指标方面，成(cheng)都先导自(zi)成立以来超过80%的收入源自(zi)海外市场，而海纳医药则在国内市场深耕多年，服务对象涵盖(gai)众多(duo)国内大型药企，并已构建起多层次的(de)客户基础(chu)。同时，其在(zai)药学服务以及(ji)医药CDMO（合同研发生产组织(zhi)）领(ling)域(yu)建立了稳定客(ke)户基础，也意味着收入及盈利(li)稳定性较高。