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1、受到來(lái)自供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)的壓(yā)力影響(xiǎng)(xiang)，上半(ban)年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)(xu)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌(die)1.66元/公觔；基準交(jiao)割地河南地區(qū)豬價14.83元/公(gong)觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母(mu)豬存欄(lán)增加的(de)影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)(wen)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現(xian)貨價格高位迴(huí)落(luo)。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日(ri)，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬日度均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延(yan)續低位震盪。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我(wo)國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結(jie)算價(jia)78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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