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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下(xia)行，未来(lai)行业产能(neng)过剩(sheng)的(de)压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求带(dai)动，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外(wai)，擬上市銀(yín)行(xing)的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年(nian)初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理(li)10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其(qi)中有多傢(jia)稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)整”。