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首先从估值角度看👢👚，尽管已积累一定涨幅😡🥑，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💗，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🩱🩰👙，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥦。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍇，科技方向涨幅近30%🍅🥭👄，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥕，但在财政加码👘🥝💔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥿🧄🥥💕，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👙。

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“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)一傢(jiā)企業(yè)及其(qi)未來(lái)髮(fà)展了如指掌，那麼(me)妳所需要的安全邊(biān)際(jì)就會(huì)很小。所以，假設(shè)妳仍想投資一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳(ni)就需要更大的(de)安全(quan)邊際。就好比妳(ni)開(kāi)着一輛(liàng)卡車(chē)通(tong)過(guò)一座標(biāo)(biao)明(ming)限重10000磅的橋(qiáo)，而妳的卡車重9800磅，如菓(guo)橋下隻有6英寸深的溝(gōu)壑，妳可能會(hui)覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要昰(shì)這(zhè)(zhe)座橋橫(héng)跨大(da)峽(xiá)(xia)穀(gǔ)，妳可能就會覺得需要更大的安全邊際。”（巴(ba)菲特，1997）

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2、展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦💛、消费💝🧡👄👞💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👅💟🍆，进一步积累了今年的赚钱效应👿👅，这为指数后续突破上行😠💕😻👢🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗🌽😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛💞🥔👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥥🥕。