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证监会表示，近日对(dui)南京越博动力系统股(gu)份有限公司(si)（简称越博动(dong)力，已退市）涉(she)嫌信息披露违法违规行为(wei)依法作(zuo)出行(xing)政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监(jian)高等造假责任(ren)人依法严惩(cheng)外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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工业硅三季度供应压力加剧(ju)，但需求仍然偏弱，下半(ban)年核心区(qu)间6200-8000元/吨，价格(ge)下(xia)跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险(xian)。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀(zhang)和增长数据可能逐(zhu)渐得(de)到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的(de)降(jiang)息预期(qi)，或增大美元指(zhi)数、美债收(shou)益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓(huan)趋势，下(xia)半年(nian)美联储重启(qi)降息概率(lv)仍(reng)较大。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在(zai)行情火熱(rè)(re)時(shí)容(rong)易齣(chū)現(xiàn)超(chao)漲(zhǎng)，若預(yù)(yu)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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1、🏮行业配置层面🍆👘，相较于趋势跟随🎒🥻💌，更优的策略是低位布局👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽👝🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑🥒、电池（固态电池主题）💌👠🥑👜、电网设备、工业金属🍆、啤酒等板块的轮动机会🥻🍇；而另一方面，资金脉冲加速👠、股债息差性价比进一步降低后😻💛😡😻💯，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬。胜率方向，结合估值🍄🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒👄、国产算力链👜👜💌，以及近期明显涨价的存储👚🥔💓、小金属🍆🥒💟🥕。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。