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因子行业内表(biao)现，本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因(yin)子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波(bo)动率因子和流动(dong)性因子在非银金(jin)融行业(ye)正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市(shi)值(zhi)风格显著。

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城(cheng)市是推动高质量发展(zhan)、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要(yao)载体。截至2024年底，我(wo)国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人(ren)民群众的需(xu)要从“有没有”转向(xiang)“好不好”，我国城(cheng)市建设(she)也(ye)从大规(gui)模增量建设(she)转向存(cun)量提质改(gai)造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。

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以(yi)黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思(si)想建設作爲黨的基礎(chǔ)(chu)性建(jian)設(she)，淬鍊(liàn)自(zi)我革命銳(ruì)利思想武(wu)器(qi)；增強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完(wan)善、自我革新、自我提高的(de)製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大(da)自我革命提供製度保(bao)障……

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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