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风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

2、配(pei)寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)(guan)註(zhu)有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。