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供应方面🤍🥿，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍊🩲。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥒🍓🍓👿，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💞💋👠，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥭👚🍊。需求和库存方面🍏🥭，偏乐观的假设下💌👗，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍅，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👢💘😈🍎，全球供应释放低于预期🍅🧡，但预计四季度需求端受政策影响🍌🧡🍑，存在分化🩰，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍍💌🤬😡💕，同时若粗钢压减政策落地👚👅🍌，建议更多把握矿价承压下行的机会🥔💔🥒。

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1、平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下(xia)降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口(kou)方面由于印(yin)尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个月，进口(kou)量同比(bi)有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回(hui)升，同比大幅(fu)增长。2025 年来(lai)看，不(bu)锈钢维持产能(neng)过剩格局，由于(yu)行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关注消(xiao)费(fei)**政策持续(xu)性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸(mao)易是否会受到(dao)较大(da)冲击，预计需求增速(su)为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度(du)过剩量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长超预期(qi)

2、2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同(tong)个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去，跑泰国、越南、印度尼西亚。和中国相(xiang)比，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行(xing)乐。当(dang)地几乎(hu)没(mei)有公共交通，本地汽车产(chan)业羸弱，进口汽(qi)车(che)昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。