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何涛：他大我 9 岁多🎒🍍🥑。以前他跟我说，要克制、少发脾气👡🍑🥿🍆，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解🍋🍍🥻，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说🍓。到现在我才懂。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤬👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖👄🎒🍒，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🧅，第一🩳👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔。第二👜🥦🍅🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿👙🍉🍏，加力实施增量政策”👿🥭🍅🎒，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四🌽🍎🌽，市场交易和增量资金层面👝💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚👠🍌。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖。对7月的风格指数推荐如下：

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近期A股科技板块强势反弹💟🤍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👚，原油价格显著回落😻，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👗🍏🍆，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🍆，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡👗，故近期美元资产回流，美股强于欧股💞👝、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😈👄🩱。

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我(wo)们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体(ti)系(xi)的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断(duan)。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均(jun)线区间值(zhi)处于4/5/6 时(shi)对八均线指标(biao)值赋值为0，八(ba)均线区间(jian)值处于7/8/9 时对八均线指标(biao)值赋(fu)值为1。通过这种(zhong)划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加(jia)清晰。

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1、权益(yi)类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助(zhu)推器。月内新成立权益类(lei)基金101只，发行总规模达(da)482.69亿元，约占新发基(ji)金总规模(mo)的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集(ji)中成立，截至6月29日(ri)，已(yi)有23只新型浮动(dong)费率(lv)基(ji)金成立，发行总规模合计为218.25亿元(yuan)。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动(dong)费率基金募集规模(mo)均在10亿元以(yi)上。

2、央行此前已推齣(chū)一係(xì)列結(jié)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)工具，銀(yín)河證券預(yù)計(jì)，下半年還(hái)將(jiāng)(jiang)圍(wéi)繞(rào)科技、消費(fèi)、外貿(mào)、樓(lóu)市、股市等領(lǐng)域(yu)，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具(ju)，精準髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)高(gao)質量(liang)髮展。