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噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)(wei)迎(ying)接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)(jin)行(xing)的基礎(chǔ)設(shè)施(shi)項(xiàng)(xiang)目(mu)建設。巴西將(jiāng)(jiang)于11月(yue)在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)(ban)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、本资(zi)料较之(zhi)中金(jin)公(gong)司(si)正式(shi)发(fa)布的报告存在延时转发(fa)的情况，并有可能因(yin)报告发布日之后的情势或(huo)其他因素的变更而不再(zai)准确或失效。本资料所载(zai)意见、评估及预(yu)测仅为报(bao)告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预(yu)测无需通知即可(ke)随(sui)时更改。证券或金融工(gong)具的价格或价值走势可能受(shou)各种因素(su)影响，过往(wang)的表(biao)现不应作为日(ri)后表现的预示和担保。在不同时期，中金公司可能会发出与本资(zi)料所载意见、评估及(ji)预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人(ren)士可(ke)能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或(huo)书面发表与本资料意见(jian)不一(yi)致的市场评论和(he)/或交(jiao)易观点。