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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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根(gen)据(ju)行业中(zhong)观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政(zheng)策、赛道价值等维度(du)对(dui)重点行业评(ping)分，本期得分较(jiao)高的行业主(zhu)要(yao)有工业金(jin)属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电(dian)子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力(li)、燃气(qi)等行业。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显(xian)示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有(you)3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻(ji)身分红榜(bang)前十，为中银丰和定开债(zhai)发起(qi)式、华夏(xia)鼎丰(feng)债券、中银睿享定(ding)开债发起式。截至6月(yue)29日，上述3只基金的(de)年内分红金(jin)额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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