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3、库存：上半年供(gong)应增幅不大，内(nei)需以(yi)稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季(ji)节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半(ban)年供(gong)给压力有(you)所(suo)增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺(wang)季的带动之下，内(nei)需环比也(ye)将(jiang)有所增长，因此PVC库存延续下降的状态(tai)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上(shang)漲(zhang)槩率相對較高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩(gai)率最高，超過(guò)70%。

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综合盈利(li)、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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在(zai)牓(bǎng)單(dān)TOP20中，醫(yī)藥(yào)主題(tí)基金佔(zhàn)比(bi)超六成。其中，滙(huì)添富香港優(yōu)勢(shì)精選(xuǎn)A以89.15%的年(nian)內(nèi)收益登頂(dǐng)(ding)，長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精選A以73.58%的年內(nei)收益位列第三。此外，中(zhong)銀(yín)(yin)港股通醫藥A、永贏(yíng)醫藥創(chuàng)新智選A、華(huá)安醫藥生物A、平安覈(hé)心(xin)優勢A、諾(nuò)安精選價(jià)值A、嘉實(shí)互螎(róng)精選A等基金的年內漲(zhǎng)幅均突破60%。

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1、1、2025年上半年，蛋鸡存(cun)栏量持续增(zeng)加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格(ge)总体偏(pian)弱运行。期(qi)货加权指数上半年经(jing)历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大(da)幅反弹。5月底，主力由6月(yue)合约移仓至7月合约，随后(hou)支仓至8月合约，鸡(ji)蛋加权指数在这(zhe)一阶段，呈现低(di)位(wei)反弹的表现。从目前鸡(ji)蛋主力2508合(he)约(yue)表现来看，在6月中旬跌至低(di)位后，超(chao)跌反(fan)弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

2、展望后市🥕🍈🌽，随着全球降息空间再度打开😻🍏🩲，A股“稳中向好”延续🧡🌽🧅。海外方面🍉👝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💖💓🥭，市场已开启降息交易🌽👢。国内方面🧄，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👢👿🧡🧄。上周A股成交放量和赚钱效应抬升👝🥕👙，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👠🍋🍎🍉。