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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🍉👚。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥥👄🍎、欧洲延缓停售油车👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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