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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🥕，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🥑，第一，从历史来看🍎💘，近十年7月市场风格相对均衡💌👜👠👘，大盘风格略占优🍇。第二👘👗，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍉🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡🥭🥥🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上👛💓🥦💔🩲，我们认为7月大盘风格相对占优👜🍊🧡🍑🍉，成长价值风格或相对均衡💖🥝💌。

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公司此前公告，擬(nǐ)使用自有資金以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行的人民幣(bì)普通(tong)股（A股）股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購資(zi)金總額(é)爲(wèi)(wei)1億(yì)元至2億元。

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結(jié)(jie)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期(qi)推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等重點(diǎn)行業。

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1💛🍎💖👡、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升👘，同比去年有很大增幅🩱。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🍑，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🍑😡🤍🎒，PP依旧呈现高检修🩱、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🥭，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍈🍋，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🍒🌽，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🍓💕🥾😡，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置😠，由于长期亏损🍒🍍，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限👚👘👜，但产量仍是近5年最高水平。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏👞👢🎒🍉，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

2、展望 2025 年下半(ban)年(nian)，沪铅价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。