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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片🍌💓，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys👄👄、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天🎒，概伦电子🥬🌽，广立微分别以EDA工具全流程开发🍌🥻、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向💞🥿💕，形成了覆盖设计🧄💕、制造、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速🩳🩱🎒🥦，相关投资机会值得关注。

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