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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🩲，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🩳、航运港口、美容护理🎒😡🧄、计算机设备👡、通用设备、通信设备🤍🍌、燃气等相对拥挤🥑🥒💋，而食品加工、房地产🥬🍆👙、煤炭、基础建设🥾、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯(xian)。

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1、行业(ye)表现方面，我(wo)们在6月(yue)月报的推荐(jian)中提到(dao)“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居(ju)家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统(tong)产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。