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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🍋，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌😈，那么降准降息仍然值得期待。

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截面波动率来看🍄😡，最近一周沪深300🩲💟🥦、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🧄🍆。

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陆诗元认为，工业硅、多(duo)晶硅期货的上市为市场提供了充(chong)分的流动性，平滑了市场的(de)波动风险；另一方面(mian)为上(shang)游工业硅、多晶硅企业提供了多种(zhong)多样的套(tao)期(qi)保值工(gong)具，让成本更优、风险管理能(neng)力更优的(de)企业能在更宽维(wei)度的博弈中脱颖而出。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。

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1、成份股方面🥻👚，际华集团涨停💋🍓🍑🥬💖，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🤬，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达🍇🍉、中国海防跌逾2%居前。

2、其三🥝，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD😠👝，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🍈。