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田希蒙：预计港股在政策托底🤬、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩳🥾👡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍆，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💛，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍍👄🧡💗💋，处于历史中低位👗，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥝🍆。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥥🍑🍊🍌🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖🥔🥿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年以来，多个部门陆续推出相关政策💕💟🥿🥾🍈，推动银行理财资金入市🍓，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度👗👛，持续优化产品端功能。

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1、而目(mu)前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行(xing)的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态(tai)电池(chi)、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸(mao)出(chu)海提速等。

2、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落🍍。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🍍，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬。