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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因(yin)素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期(qi)资金(jin)入市(shi)效果显(xian)现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储(chu)降息预(yu)期，主题(ti)热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本(ben)身也直接推升了(le)风(feng)险偏好。