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2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个(ge)催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下(xia)一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的(de)重心。