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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、最(zui)新调(diao)查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前(qian)景的看法(fa)更加(jia)悲观。目前，受访经济学(xue)家对美国这个全球最大(da)经济体的今年的经(jing)济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此(ci)外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调(diao)查时的(de)2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。