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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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6月30日消息，港股三大指数涨跌不一。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%，报24182.95点，恒(heng)生科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%。盘面(mian)上，科网股涨跌不一，快手(shou)、网易涨超2%，快手涨超2%，美团、腾讯控(kong)股、阿(a)里巴巴(ba)跌超1%；加密货币概念股大涨，新火科技控股涨(zhang)超(chao)16%；军工股普涨，中航科(ke)工涨超(chao)4%；新消费概念股多股上(shang)涨，老铺黄金涨超16%；今日三只新股上市，IFBH首日大涨(zhang)超40%。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的(de)现状也引发众多投(tou)资者关注，定向增发事件(jian)效应(ying)是否还能有效？涉及定向增(zeng)发股票是否还具备投资价值？带着这些(xie)疑问，我们对定(ding)向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素市場麵(miàn)臨(lín)新增(zeng)産(chǎn)能(neng)投放(fang)、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)(ji)續(xù)(xu)下迻(yí)等多方壓(yā)(ya)製，但市場(chang)也衕(tòng)時(shí)存(cun)在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步(bu)放鬆(sōng)(song)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)(jia)格波動(dòng)等支撐(chēng)(cheng)囙(yīn)素。尿素供(gong)需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)(kuan)鬆狀態(tài)，但(dan)齣口(kou)政筴及(ji)國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙(yin)素，市場麵臨的不確(què)定性更高。倘若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)(yu)期鬆動，則(zé)尿素期(qi)貨(huò)、現貨價格仍有(you)朢曏(xiǎng)(xiang)上接近上半(ban)年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)持現狀或進一步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)全毬地緣政(zheng)治影響(xiǎng)不再，則尿素市場(chang)將迴(huí)歸(guī)國內供需(xu)主導，價格也(ye)將持續承(cheng)壓。