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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👛🩳👿，赚钱效应在进一步强化🥬💛👘👞，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💘😡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥒🥭🧅💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👚，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥒，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍎🍏。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金(jin)的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去(qu)年924的(de)反(fan)弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这(zhe)一时期(qi)流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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田希蒙：预计港股在政策托底💔👞🍊、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥬💛，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👡。估值方面🍈，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥕🧡🩲、医药等成长板块仍具修复空间👘😻。

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6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨(huo)價(jia)格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月(yue)化(hua)工産品價(jia)格指數月環比(bi)上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工(gong)品(pin)期貨價格多數下跌(die)，有機(ji)化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等(deng)價(jia)格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥾🍋🩳👝，看好港股央企建筑、保险💋🥬😡、部分消费细分板块😠💟👘；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💝、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👡；三是全球通胀型资产🥕🥝💕，全球大财政背景下👠，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🤍🩳🥿🍍，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、周思聪(cong)：目(mu)前港股(gu)整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都(dou)具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水平，港股(gu)整体估值水平相对合理，但成长(zhang)板块估值仍处于历史(shi)较低水平。