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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来😠🤍🥦，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一😠🧡，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥝，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🧄🍍，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🥻😡🍏。

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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的(de)方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因(yin)素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差-0.86%；IC噹月(yue)郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上(shang)漲4.86%，收于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。