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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月工业金属(shu)价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上(shang)行，锌、镍价(jia)格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金(jin)属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方(fang)面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行。

2、2024年(nian)公司派息率達(dá)83.3%，基于公司(si)盈利增長(zhǎng)(zhang)前(qian)景(jing)咊(hé)有息負(fù)債(zhài)情況(kuàng)(kuang)，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)公(gong)司未來(lái)2-3年每股股利或將(jiāng)保持在0.5港元/股，以6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)計(jì)算股息率約(yuē)6.8%。