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下半年美债(zhai)和美元的定价将更加回归经济(ji)基本(ben)面数据和美联储降息预期(qi)，下周(zhou)利(li)率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺(que)率和ISM PMI数(shu)据。7月截(jie)止日期前贸易谈判进展(zhan)，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关(guan)注(zhu)特朗普美丽大法案的进展。

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海外供应端，上半年整(zheng)体供应是不(bu)及预期(qi)的，一方面受(shou)到(dao)天气因素影响，另一方面海(hai)外新增(zeng)产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响(xiang)因素减少和(he)新(xin)增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其(qi)中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计(ji)下半年四大矿山同比增加(jia)1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增(zeng)加不(bu)确(que)定性。目前(qian)新增产能项目的投产进度存在不确(que)定(ding)性，预计今年整体实际增量有限(xian)，更多(duo)增量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有(you)明显增加，以弥补(bu)之前的减量，下(xia)半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同(tong)比下降100万吨。

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1、紫建(jian)电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技(ji)有限公司（以下简称(cheng)“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不(bu)构成关联交易，亦不构成重大资产重(zhong)组。宁波启象是一家(jia)专注于电力线通信相关技术(shu)的(de)高新技术企业。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优(you)选光(guang)模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。