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盈利方麵(miàn)(mian)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求(qiu)不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈(ying)利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的(de)主要拉(la)動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)(jie)郃(hé)工(gong)業企業盈(ying)利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的(de)領域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于(yu)消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製(zhi)造(zao)領域，部分領(ling)域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dong)化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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目前还不清楚**希望(wang)达成的贸易协议会有多(duo)全面。特(te)朗普吹捧的(de)与英国达成的协议虽号称全面，但仍(reng)有关键(jian)问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及(ji)美国(guo)出口(kou)商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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国家能源局6月29日消息显示💘，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行🩲👢，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场🤍🥾，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果🥔。

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1、在企业(ye)盈(ying)利改善、产业趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态(tai)从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待。由(you)于(yu)转(zhuan)为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和投资工具(ju)的(de)投入(ru)力度(du)——可能(neng)是直接买股票、融资买(mai)股(gu)票或者买(mai)基金。

2、2024年6月28日🍄👢，华宝证券撤回IPO申请🍎🌽🩱💛，公司彼时回应称😠🥝😻🩲，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🍎😡💔。