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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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