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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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单因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、指数(shu)依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期(qi)转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保(bao)持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的(de)抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🩳🥭🥕🍋，说明指标正在上行🍑，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💕，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。