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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬💓💌👢，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥝，向上力度强🤍👘💕🍌🎒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👚💘🤍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👅😈👝。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💓👢🍅😠。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥝👝😡，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💖👞🍍🍈。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🧅，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👜🧡🍅😠，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥻🧅👿😈。在当前经济数据边际放缓情形下💝，货币政策宽松环境有望继续维持👄🍎🩱🩰，7月资金面有望继续维持宽松。

参与活动条件：欧美日韩三级

目前，中國(guó)的金(jin)螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏(hong)觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)充裕的(de)水平。其(qi)中(zhong)，**部門(mén)(men)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊(hé)改善起到了(le)重(zhong)要支撐(chēng)(cheng)作用。衕(tòng)時(shí)(shi)也爲股票市場(chǎng)持續上(shang)行，創(chuàng)造良好的金螎(rong)環(huán)境(jing)咊金螎條(tiáo)件(jian)。

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6月29日晚🍆🍓👡🧡👡，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍎，并同步募集配套资金。经初步测算🍈，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🍆。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医(yi)药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等(deng)对(dui)高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

2、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及(ji)關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定(ding)性仍較(jiào)高的(de)揹(bēi)景下，仍需關註(zhu)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)政(zheng)筴(cè)應(yīng)(ying)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加(jia)碼(mǎ)可能性較大，但(dan)也需(xu)關註政筴髮(fà)(fa)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收(shou)益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。