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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🥝，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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但如(ru)果居民存款搬家推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体(ti)现为看股做(zuo)债。因为居(ju)民存款的再(zai)配置受到其投(tou)资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间，如果股票(piao)类资产的价格突破(po)前低，那么债券利率的下行空间也随之打(da)开，市场交易呈现股(gu)债跷(qiao)跷板的特点。

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