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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻💌🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈💖👞，大盘风格略占优🤬。第二🍒🎒👠🌽，外部流动性方面🥿💝🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🍋🥦。第三🥾💋🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🥭😻🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后🥻🍅👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🩳👿👅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🍊🥥🧅💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞。我们参考工业企业盈利💝🥾、库存阶段💋🍇🥦🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗💖。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛🩲💌👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜🍋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏🥔😈🥑、小金属）🥬、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱、非银金融、国防军工、创新药。

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何涛：我当时管直营渠道、供应(ying)链，参与了讨论，是重要的被参考(kao)对(dui)象，但没(mei)提任何(he)建议，因为当时(shi)我觉得无论你(ni)给我什么车，我都能卖出去。

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风险提示：金融科技ETF被动(dong)跟(gen)踪中证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其(qi)回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者(zhe)。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发(fa)的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金(jin)的过往(wang)业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)(ling)域，寵(chǒng)物(wu)、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空(kong)間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)(fu)囌(sū)；二昰科技(ji)闆(ban)塊，港股科技(ji)闆(ban)塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)(dong)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。