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当地时间周(zhou)日下午(wu)，当参议院书记员完成(cheng)对这项全面国内(nei)政策法案的马拉松式宣读(du)，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以数(shu)项议(yi)事质询拖延了(le)进程(cheng)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👄😡，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥔，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💔🍍。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右🥕🥥😈🩰，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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美股展(zhan)望。风偏回升，科(ke)技(ji)趋势推升下美股短期上行概率提升。但(dan)需要密切(qie)关注7月9日（原定90天关税暂缓结束(shu)日(ri)）前美(mei)国关于对等关税的政策调整。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖(nuan)，光学光电子(zi)业(ye)绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集(ji)成电路产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、对市场而(er)言，恒指过去(qu)一(yi)个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区(qu)间震荡，对(dui)应(ying)的风险溢价(jia)与计入乐观(guan)情绪已经与去(qu)年10月初高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金(jin)管局在港币(bi)触(chu)及7.85的弱方保证(zheng)后(hou)已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新(xin)消费和创新(xin)药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和(he)政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切(qie)换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机(ji)。如果(guo)出现较**动，反而(er)可(ke)以更为积极地介(jie)入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但(dan)前提是(shi)要留好“子弹(dan)”。