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2． 美联储(chu)的隐含中性利率。该指标是联邦基金利率(lv)和PCEPI长期预测值(zhi)的差(cha)值。在疫情导致(zhi)美联储开(kai)始降息以后，实际利率在(zai)高(gao)通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间(jian)，并(bing)在2022年1季度达到(dao)周期(qi)谷底（-6.86%）。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显(xian)著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科(ke)技(ji)指数的市盈率也远低(di)于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互(hu)联网和港(gang)股通医(yi)疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的(de)结构(gou)性(xing)行情中。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。