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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主(zhu)要(yao)企业压路机销量同比增(zeng)幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个(ge)百分(fen)点(dian)至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销(xiao)量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边(bian)际(ji)调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金属。