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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍆，港股预测市盈率为10.6倍💗💓，处于过去十年间35%分位数。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍄🍉💖🍈、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👞👛😠💓，持续改善港股流动性👗🥔🥑。同时💕🥾，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥕😠🥾💛，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年(nian)第一季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太(tai)市場（不包括日本）收入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)(yu)期的4.69%降幅，在集糰總收入中的佔(zhàn)比由2024年的33%下降至30%；日本(ben)市場收入(ru)衕比下滑1%；美(mei)國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)時(shí)(shi)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以及(ji)珠寶(bǎo)與腕錶部門錶(biao)現(xian)尚可，但整體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分析師(shī)預期的1.19%增長。