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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥝🥬💘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👙👜💛💝💯，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💗，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🎒🥿💯💯，一旦发生👛🍇💕😠，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💗🍊，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾👙💓。

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29日一大早，一對(duì)爺(yé)孫(sūn)就前徃(wǎng)9號(hào)(hao)館(guǎn)的歡(huān)樂(lè)林展位打卡。據(jù)小朋友爺爺介(jie)紹(shào)，剛(gāng)(gang)剛5歲(suì)半的小朋友平時(shí)比(bi)較(jiào)熱(rè)愛(ài)(ai)藝(yì)術(shù)，在展會(huì)(hui)上看到歡(huan)樂林(lin)的鑽石(shi)畫(huà)一(yi)眼就(jiu)喜歡上了。“我們(men)這(zhè)幾(jǐ)天(tian)已經(jīng)(jing)多次來(lái)好愽(bó)會打卡，就昰(shì)爲(wèi)了(le)來體(tǐ)驗(yàn)鑽石畫，孩子非常喜歡。”

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在上个月(yue)的月(yue)度(du)观点(dian)报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况(kuang)来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突的(de)影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好(hao)。

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VR眼镜通过显示屏和透镜将虚拟画(hua)面投(tou)射到用户眼前，让用户有身临其境的感觉。它也是智能眼镜(jing)领域最(zui)早实现商业化的(de)产品。然而，VR眼(yan)镜宛如一个加厚版的滑(hua)雪镜，体积(ji)较大(da)且重量不轻，长时间佩戴会使人感到疲惫。遥在（山东(dong)）数字科技有限公司是一家运(yun)营沉浸式体验游戏的(de)公司，该公司CTO马玉广对记者说：“我们的娱乐项目均需使用VR眼(yan)镜(jing)，但佩戴舒适度欠佳是消费者普遍反映的痛点(dian)。目(mu)前，公司正与一些AR/XR眼镜(jing)厂商探讨合作事宜。”

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1、后续如何演绎💖？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍒👞👙💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆🩰💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟💟，7月中报业绩期🍋👠🍅🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈💓🥾😠。

2、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！