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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延(yan)续的关键(jian)，一是在价差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内(nei)精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢(yi)价(jia)的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节(jie)点。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开(kai)本身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节(jie)点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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