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我们(men)以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入(ru)市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢(shu)本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地(di)缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险(xian)偏好。

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高(gao)盛表示，从八大主(zhu)要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下(xia)，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板(ban)块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以(yi)及关税政策是关键催化剂。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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1、值得关注的是，部分基金经理展现出突出(chu)的管(guan)理(li)能力，旗下多只基金同时跻身(shen)业绩TOP20。周(zhou)思聪、张韡、郑宁(ning)成为本轮行情的显著受益(yi)者，三(san)人管理的基金合计占据了7个上(shang)榜席位，且均深度布局于医药赛道。

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